Kanta-asiakastaulukko
Kun kanta-asiakasohjelma on luotu ja ohjelmaan lisätty asiakkaita (joko manuaalisesti tai automaattisesti ostomäärien perusteella), listaus kanta-asiakkaista löytyy Tehdenin Asiakkaat-ohjelman Kanta-asiakkaat-osiosta:
Taulukko kokoaa kanta-asiakkaiden tiedot yhteen näkymään, ja taulukko tarjoaa myös mahdollisuuden vertailla kanta-asiakkaiden myyntejä eri ajanjaksojen välillä. Näkymää voi suodattaa kanta-asiakkuuden erilaisten mahdollisten tilojen perusteella (esim. onko ehdot hyväksytty, kutsu vanhentunut, kanta-asiakkuus peruutettu jne.) ja myös sen perusteella, missä toimipisteessä asiakas on liittynyt kanta-asiakkaaksi.
Tieto asiakkaan kanta-asiakkuudesta ja sen tilasta löytyy myös Asiakkaat-ohjelman etusivun listauksesta:
Kanta-asiakkaaksi lisääminen
Yrityksesi työntekijä voi lisätä yksittäisen asiakkaan kanta-asiakasohjelmaan joko kassalla tai asiakkaan asiakaskortilla. Kanta-asiakasohjelmaan lisäämisen yhteydessä valitaan tapa, jolla asiakas hyväksyy ehdot, ja sen perusteella joko lähetetään ehdot asiakkaalle hyväksyttäväksi tai pyydetään asiakkaalta kassalla allekirjoitus.
Kun asiakas on lisätty kanta-asiakasohjelmaan, hänet lisätään myös ohjelman tason mukaiseen asiakasryhmään. Tieto tästä löytyy asiakkaan asiakaskortin Asiakasryhmät-välilehdeltä, ja kanta-asiakastaso voidaan tarvittaessa asettaa myös asiakkaan ensisijaiseksi asiakasryhmäksi.
Kanta-asiakkaaksi kassalla tai myyntitilauksella lisääminen
-
Hae asiakas kassalle tai myyntitilaukselle asiakasvalinnan kautta tai luo uusi asiakas.
-
Asiakastietojen muokkaus/luonti -ikkunassa valitaan Kanta-asiakasohjelma-pudotusvalikosta oikea kanta-asiakasohjelma, jonka jälkeen pääset asettamaan muut tarvittavat tiedot:
-
Jos valitset kohdan Aseta kiinteä kanta-asiakastaso, voit valita pudotusvalikosta, mille kanta-asiakasohjelman tasolle asiakas lisätään. Kun kanta-asiakastaso on kiinteä, asiakas ei siirry tasolta toiselle ostojensa perusteella. Jos kohtaa ei valita, Tehden määrittää kanta-asiakastason automaattisesti asiakkaan ostojen perusteella.
-
Valitse sitten ehtojen hyväksymistapa:
- Jos hyväksymistavaksi valitaan Allekirjoitus, asiakaspalvelija valitsee alta Hyväksytty-kohdan ja asiakkaan kanta-asiakkuus astuu heti voimaan. Tällöin asiakkaalle tulisi kassalla antaa esim. paperiset ehdot allekirjoitettavaksi.
- Jos hyväksymistavaksi valitaan sähköposti tai tekstiviesti, ehdot lähetetään asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon hyväksyttäviksi. Asiakkaan kanta-asiakkuus aktivoituu vasta, kun asiakas on hyväksynyt ehdot. Huom! Asiakkaalle lähetetty yksilöllinen linkki on voimassa 2 viikkoa lähetyshetkestä, eli ehdot tulee hyväksyä 2 viikon sisällä.
- Tallenna muutokset.
Kanta-asiakkaaksi asiakaskortilla lisääminen
Asiakkaan asiakaskortilla on Kanta-asiakas-osio, jossa voidaan muokkaustilassa valita ohjelma ja määritellä tiedot kuten kassalla/myyntitilauksella.
Useamman asiakkaan kanta-asiakasohjelmaan kutsuminen
Asiakkaita voidaan kutsua liittymään uuteen kanta-asiakasohjelmaan massana. Kutsu voidaan lähettää vain, kun asiakkaan markkinointiluvat ovat kunnossa. Kutsu asiakkaita seuraavasti:
- Siirry Asiakkaat-ohjelman etusivun asiakaslistaukseen.
- Valitse asiakkaat, joille haluat lähettää kutsun. Voit valita asiakkaita yksitellen, kaikki kerrallaan tai käyttää näkymän yläpuolella olevia suodattimia, esimerkiksi valita vain tietyn asiakasryhmän asiakkaat tai suodattaa asiakkaita näiden sähköpostilupien mukaan.
- Kun olet valinnut haluamasi asiakkaat, valitse Lisätoiminnot-painikkeen takaa Kutsu kanta-asiakkaaksi:
- Avautuvassa ikkunassa pääset valitsemaan, mihin kanta-asiakasohjelmaan valitut asiakkaat lisätään, sekä lähetystavan (sähköposti tai tekstiviesti).
- Jos yrityksesi on ottanut tekstiviestien lähetyksen käyttöön, kutsut voidaan lähettää myös tekstiviestillä. Tällöin asiakkaan tiedoissa on oltava matkapuhelinnumero.
- Tehden näyttää myös yhteenvedon siitä, monelleko asiakkaalle kutsu lähetetään, moniko valituista on jo kanta-asiakas ja kuinka monelle ei voida lähettää kutsua esim. puutteellisten markkinointilupien tai puuttuvan sähköpostiosoitteen vuoksi:
- Valitse Lähetä. Tehdenin ylälaitaan ilmestyvä palkki kertoo, että kutsujen massalähetys on käynnissä, ja ilmoittaa myös, kun kaikki kutsut on lähetetty. Voit valita palkin Päivitä näkymä -painikkeen, jolloin asiakkaiden tiedot päivittyvät kutsujen mukaan. Voit seurata asiakkaiden kutsujen hyväksymistä sekä tästä että Kanta-asiakkaat-näkymästä.
Kanta-asiakasohjelmaan lisätty asiakas
Kun asiakas on lisätty kanta-asiakasohjelmaan, tieto siitä näkyy yrityksen työntekijälle sekä kassalla että myyntitilauksella. Työntekijä näkee, millä tasolla asiakas on sekä ovatko kanta-asiakasehdot mahdollisesti edelleen hyväksymättä:
