Jos asiakas haluaa päättää jäsenyytensä tai asiakkuus päätetään esimerkiksi maksamattomien laskujen vuoksi, käy läpi seuraavat kohdat ja varmista, että kaikki kyseiseen asiakkaaseen soveltuvat kohdat tulevat hoidettua:
- Tarkista asiakkaan asiakastililtä mihin asti tilituote on voimassa:
- Lopeta jäsenyyden laskutus toistuvassa laskutusprofiilissa siihen päivämäärään mihin asti tilituote oli voimassa (eli kuluva laskutuskausi):
- Kirjaa asiakaskortille Muut tiedot -kohtaan tieto jäsenyyden päättämisestä, varsinkin jos on kyse maksamattomien laskujen vuoksi tapahtuneesta irtisanomisesta. Jos haluat, että tieto hyppää näkyviin kun asiakasta käsitellään, tieto kannattaa lisätä Hälyttävä huomio-kenttään:
- Jos asiakkaalla on maksamattomia laskuja, siirrä ne perintään Saatavat-ikkunan kautta.
- Jos kaikkein vanhimpia saatavia ei haluta siirtää perintään, vanhimmat voidaan ensin kirjata luottotappioiksi ja siirtää sitten jäljelle jäävät perintään.
- Lue lisää: Saatavan merkitseminen luottotappioksi ja Erääntyneen laskun siirtäminen perintään (Finvoicer)
- Jos haluat katkaista asiakkaan kulkuoikeuden salille välittömästi, voit myös päättää asiakkaan jäsenyyden kuluvaan päivään: muuta asiakkaan tilituotteen voimassaolopäivän kuluvalle tai menneelle päivälle suoraan asiakastililtä. Näin tilituote ei enää ole voimassa eikä myöskään kulkuavain enää toimi ovella.
- Jos yrityksesi käytäntö on, että NFC-kulkukortin voi palauttaa (ja myös siitä maksettu pantti palautetaan), muista poistaa NFC-lukijan numero asiakkaan tiedoista, kun kortti on palautettu.
Tutustu myös ohjeeseen Toistuvan laskutuksen päättäminen, josta löydät ohjeet vajaan kuukauden laskuttamiseen.
Huom! Ethän käytä asiakkaan tilituotteen keskeyttämiseen/jäsenyyden päättämiseen asiakastililtä löytyvää Avaa / Lukitse -painiketta. Painike ei katkaise tilituotetta tai kulkuoikeutta, vaan estää uuden laskun luomisen asiakkaalle.