Laskutusraportti

Laskutusraportilla voi tarkastella yrityksen laskutuksen kehitystä eri tavoilla, mutta sen keskeisin hyödyntämistapa on tulevan laskutuksen ennakointi. Jos yrityksesi myy esim. jäsenyyksiä tai muita tilauksia toistuvan laskutuksen kautta, raportti näyttää valitulta aikajaksolta myös ne laskut, joita ei ole vielä luotu tai maksettu, mutta jotka Tehden tulee toistuville laskutusprofiileille luomaan. Tyypillisesti raportilla tarkastellaan tulevaa vuotta. Jo toteutuneen laskutuksen tarkasteluun kannattaa yleensä käyttää myyntiraporttia.

1. Raportointi-ohjelman Muut raportit -valikosta löytyy kaksi raporttipohjaa: monipuolisempi Laskutusraportti (Uusi) ja vanhaa raporttipohjaa käyttävä Laskutusraportti.
2. Uuden laskutusraportin voi ryhmitellä ja sen sisältöä suodattaa monipuolisesti, esimerkiksi toimipisteen, asiakas- tai tuoteryhmän, alv-prosentin tai laskun tilan mukaan. Ylälaidan Sarakkeet-painiketta napsauttamalla hakunäkymän alalaitaan aukeaa Valittavissa olevat sarakkeet -näkymä, jossa voit valita, mitä tietoja raportilla näytetään.
3. Valitse tulevaisuudessa oleva aikaväli (yleensä tuleva vuosi) ja luo raportti.
4. Näet aikavälillä odotettavissa olevan laskutuksen arvon kokonaisuudessaan:
   
5. Jos haluat nähdä tarkemmin, minkä laskutusprofiilien laskutuksesta summa koostuu, klikkaa Myyntikausi-sarakkeessa olevaa lukua.

Ennakkoon maksetut osuudet laskutusraportilla

Jos asiakkaasi maksavat esim. kuntokeskuksen jäsenyytensä ennakkoon liikuntaseteleillä, raportti osaa myös laskea asiakkaiden tilimyyntituotteiden perusteella, millaisilla summilla tulevaa laskutusta tullaan tilimyyntihyvityksellä hyvittämään.

Laskutusraportti osaa myös ottaa huomioon mahdolliset ennakkoon maksetut osuudet. Jos asiakas on esimerkiksi maksanut osan laskusta kassalla, mutta osa on vielä maksamatta, kassalla suoritettu ennakkomaksu näkyy raportilla omana rivinään:

Toistuvan laskutuksen tauot laskutusraportilla

Jos toistuvalle laskutusprofiilille on tehty muutoksia eli jos toistuvaan laskutusprofiiliin merkitään laskutustauko tai annetaan laskutuksesta alennusta, laskutusraportti osaa ottaa myös ne huomioon.

Jos asiakas haluaa laittaa toistuvan laskutuksensa tauolle, sen voi merkitä laskutusprofiiliin joko merkitsemällä tietyn jakson vapaaksi, lyhentämällä jaksoa sen päivämääriä muuttamalla tai lisäämällä laskulle hyvitysrivin. Toistuvalle laskutukselle voi myös Kampanjat-ohjelmassa luoda alennuksen. Laskutusraportti osaa ottaa huomioon millä tahansa näistä tavoista profiiliin tehdyt muutokset.

Jos esimerkiksi toistuvalla laskutusprofiililla 1.6.–30.6. jäsenyys laskutettaisiin normaalisti 18.5.2020, mutta kesäkuu merkitään laskutusprofiilissa vapaaksi jaksoksi, toukokuun laskutusraportin kokonaissumma on tauotetun profiilin kuukausilaskutuksen verran pienempi.

Tarkempaa tietoa laskutuksen tauotuksesta löydät ohjeesta Sarja- tai kausikortin asettaminen tauolle.