Koontilaskutuksen käyttö

Jos yritykselläsi on käytössä Laskutus-lisäosa, voit kerätä asiakkaan myyntejä koontiin ja laskuttaa ne kerralla esim. kuukauden lopussa.

Voit määritellä asiakkaan tiedoissa, saako asiakkaan kohdalla käyttää koontilaskutusta ja millä ehdoilla. Laskutusasetuksissa voidaan myös määritellä, toteutetaanko koontilaskutus aina asiakkaalle määriteltyjen tietojen mukaan, luodaanko jokaisesta koonnissa olevasta laskusta oma laskunsa, vai kysytäänkö tätä aina koontilaskuja luotaessa.

Koontilaskutuksen käyttö kassalla

1. Mene Kassa-ohjelmaan.
2. Valitse asiakas, hae tuotteet ja palvelut työkuitille ja anna mahdolliset alennukset.
3. Klikkaa Maksa-painiketta.
4. Valitse maksutavaksi Lasku.
5. Vaihda tarvittaessa laskun vastaanottajaa. Vastaanottaja on oletuksena sama asiakas, joka valittiin kassalla.
   • Vastaanottajalla täytyy olla osoite tallennettuna, jotta lasku voidaan muodostaa.
   • Vastaanottajan tiedoissa täytyy olla koontilaskutus sallittuna. Tämä asetus on oletuksena päällä. Jos asiakas on julkishallinnon asiakas, koontilaskutus on oletuksena kielletty, mutta voidaan käydä asiakaskortin Laskutus-osiossa sallimassa lähetteittäin (eli jokaisesta lähetteestä syntyy oma laskunsa). 
6. Lisää rasti Koontilasku-ruutuun. Huom! Jos asiakkaan tiedoissa on valittu esim. Aina, kohtaa ei tarvitse erikseen valita.
7. Merkitse toimituspäivä ja laskutusaihe. Huom! Jos haluat laskun arvopäivän menneisyyteen (esimerkiksi alkuvuonna laskua tehdessä päättyneen vuoden puolelle), valitse jo tässä kohtaa myös toimituspäiväksi menneessä oleva päivä.
8. Vie maksutapahtuma loppuun ja pyydä asiakkaalta allekirjoitus tulostuvaan lähetteeseen.

Myynti tallentuu laskutusohjelman Laskuttamattomat-osioon ja se näkyy myös kassaohjelman Kuitit-taulukossa.

Kassamyyntien lisäksi Laskuttamattomat-osioon voi kertyä rivejä toistuvan laskutuksen profiilien tai myyntitilausten kautta.

Koontilaskun lähetys

1. Mene Laskutus-ohjelman Laskuttamattomat-osioon.
2. Voit tarkistaa, että summat näyttävät oikeilta ja avata tarvittaessa yksittäisen lähetteen klikkaamalla sen numeroa. Virheellisen myynnin saa poistettua valitsemalla kyseisen rivin ja klikkaamalla sitten Hyvitä-painiketta. Tämän jälkeen myynnin voi tehdä kassalla uudestaan oikeilla tiedoilla.
3. Valitse myynnit, jotka haluat laskuttaa.
   • Jos haluat laskuttaa kaikki myynnit, klikkaa Valitse kaikki -painiketta.
   • Jos haluat laskuttaa vain tietyn asiakkaan myynnit, kirjoita vastaanottajan nimeä hakukenttään ja valitse oikeat rivit. Voit myös suodattaa myyntejä asiakasryhmän ja tilaustyypin mukaan.
   • Voit suodattaa taulukossa näkyviä rivejä arvo- tai toimituspäivän mukaan ja valita sitten haluamasi rivit.
   • Laskun summa -kentän avulla voit valita laskutettaviksi vain ne asiakkaat, joille on kertynyt laskutettavaa yli halutun summan.
4. Klikkaa Laskuta.
   • Valitse toimituspäivän avulla, kuinka vanhat myynnit otetaan mukaan koontiin.
   • Valitse kootaanko kaikki saman asiakkaan lähetteet samaan laskuun vai tehdäänkö jokaisesta lähetteestä erillinen lasku. Jos olet ottanut laskutusasetuksissa käyttöön vaihtoehdon Asiakastietojen mukaan tai Jokainen omaan laskuun, tässä ei tarvitse enää tehdä valintaa.
   • Laskun päivämäärä on oletuksena kuluva päivä ja arvopäivä on oletuksena sama kuin toimituspäivä. Toimitus- ja arvopäivä voivat tarvittaessa olla menneisyydessä.
   • Valitse maksuehto, jota käytetään mikäli lähetteellä ei ole maksuehtoa merkittynä eikä asiakkaan tiedoista löydy maksuehtoa. Jos asiakkaan lähetteitä kootaan samaan laskuun, käytetään laskussa pisintä lähetteiltä löytyvää maksuehtoa.
   • Voit pakottaa rastimalla valitsemasi maksuehdon kaikkiin laskuihin, vaikka lähetteissä tai asiakkaalla olisi merkittynä jokin muu maksuehto.
   • Laskutuslisä on oletuksena valittu tulemaan asiakastietojen laskutuslisävalinnan perusteella. Voit myös valita alemman vaihtoehdon, jolloin asiakastietoihin merkityistä laskutuslisätiedoista ei välitetä vaan kaikkiin muodostettaviin laskuihin lisätään tässä valitsemasi laskutuslisä. Oletuksena koontilaskuihin ei tule laskutuslisää lainkaan, mutta voit myös hakea valintalistaan jonkin tuotteen, joka lisätään laskutuslisäksi kaikkiin muodostuviin laskuihin.
   • Jos olet ottanut uuden laskupohjan käyttöön, näet Laskupohja-kohdan, jossa voit valita, käytetäänkö asiakastietojen mukaista laskupohjaa vai valitaanko kaikille nyt lähetettäville laskuille jokin muu laskupohja.
   • Valitse käytetäänkö eräpäivän laskemisessa laskun päivämäärää vai arvopäivää.
5. Klikkaa OK. Koontilaskut lähetetään kunkin asiakkaan tietoihin merkityn oletuslaskutustavan mukaisesti. Valmiit laskut löytyvät Laskutetut-osiosta.

Koonnissa olevan laskun asiakkaan vaihtaminen

Joskus saattaa käydä niin, että koonnissa olevan laskun asiakasta täytyy vaihtaa. Tällöin voit toimia seuraavasti:

1. Mene Laskuttamattomat-ohjelmaan ja valitse rivi, jonka asiakkaan tietoja haluat muuttaa.
2. Klikkaa ylälaidan Hyvitä-painiketta. Valitse kohta Palauta tuotteet varastosaldoon ja klikkaa Kyllä:
   
3. Etsi alkuperäinen myyntitilaus, vaihda tilauksen asiakas ja klikkaa Maksa.
4. Kun valitset taas maksutavaksi Laskun ja rastit Lasku-ikkunassa Koontilasku-kohdan, myynti siirtyy koontiin ja varastosaldot ovat oikein.

HUOM! Jos asiakas on oikein, mutta esim. asiakkaan verkkolaskuosoite väärin, riittää, että käyt korjaamassa tiedot asiakkaan asiakaskortilla ennen kuin laskuttamaton tosite siirretään laskutettavaksi.