Laskutetut

Kaikki Tehden-ohjelmiston luomat laskut tallentuvat Laskutus-ohjelman Laskutetut-taulukkoon. Taulukossa näkyvät laskun perustiedot kuten asiakas, laskun numero, laskun päivämäärä ja summa. Tila-sarake kertoo, onko lasku avoin, erääntynyt vai maksettu. Mikäli yrityksellä on käytössä Tehdenin Myyntireskontra-lisäosa, maksutilaa seurataan reskontran Saatavat-näkymässä (kts. Myyntireskontran hoito).

Jotta laskua voi käyttää kassalla maksutapana, se on otettava käyttöön Yritysasetusten Maksutavat-kohdassa. Laskutusasetusten Pankkitilit-sivulla on lisäksi oltava yrityksesi tilinumero laskuun merkittäväksi.

Laskun maksaminen

Mikäli laskua ei ole vielä merkitty maksetuksi, sen voi myös viedä Kassa-ohjelmaan maksettavaksi. Valitse taulukosta oikea lasku klikkaamalla riviä ja valitse sitten Maksa-painikkeen alavalikosta Maksa kassalla.

Jos yritykselläsi ei ole käytössä viiteaineiston hakua eikä myyntireskontraa, voit merkitä laskuja maksetuksi Tehden-järjestelmään käsin. Tarkista mitä maksuja on saapunut tilille, valitse oikea laskurivi ja klikkaa sitten Maksa-painikkeen alavalikosta Merkitse maksetuksi. Jos käytössä on viiteaineiston haku, mutta lasku on maksettu ilman viitenumeroa, se käydään merkitsemässä maksetuksi samalla tavalla. Jos taas yritykselläsi on myyntireskontra käytössä, ohjeet ilman viitenumeroa tulleiden maksujen käsittelyyn löydät täältä: Asiakas maksanut laskun ilman viitenumeroa

Mikäli yrityksesi myy laskulle paljon, kannattaa käyttää viiteaineiston hakua (kts. Web Services -palvelun käyttöönotto). Tällöin laskujen maksutilanne tarkistetaan joko Syötä viitemaksut- tai Web Services -painikkeella manuaalisesti noudettuna tai automatiikalla.

Hyvityslasku

Mikäli laskua ei jostain syystä tarvitsekaan maksaa, siitä voi tehdä hyvityslaskun. Valitse laskurivi taulukosta ja muodosta hyvityslasku painikkeella Luo Hyvityslasku. Hyvityslaskua luodessasi voit valita, palautetaanko laskussa mainitut tuotteet varastosaldoon. Jos laskulla on myyty tilituotteita, voit valita poistetaanko tilituote asiakastililtä.

Hyvityslaskun summa on alkuperäisen laskun loppusumma negatiivisena. Järjestelmä merkitsee sekä alkuperäisen laskun että hyvityslaskun tilan automaattisesti maksetuksi. Tarkemmat ohjeet: Laskun hyvittäminen kokonaan tai osittain

Asiakkaan vaihtaminen

Mikäli lasku on vahingossa lähetetty väärälle asiakkaalle, voit valita laskun taulukosta ja klikata Vaihda asiakasta -painiketta. Tällöin alkuperäiselle laskulle muodostuu automaattisesti hyvityslasku ja laskusta muodostuu uusi lasku valitulle asiakkaalle. Nämä lähetetään asiakkaille oletuslaskutustavan mukaisesti. Mikäli laskulla on myyty tilituotteita (sarja- tai kausikortteja), voit valita asiakkaan vaihdon yhteydessä siirretäänkö tilituote laskun uudelle asiakkaalle.

Huom! Jos yritykselläsi on käytössä Procountor- tai Netvisor-myyntireskontraintegraatio ja lasku on jo siirtynyt integraation kautta taloushallinnon järjestelmään, Vaihda asiakasta -painike on harmaana. Tällaisessa tilanteessa voit joko vaihtaa asiakkaan taloushallinnon järjestelmän puolella tai tehdä alkuperäisestä laskusta manuaalisesti hyvityslaskun, kopioida alkuperäisen kassaan ja myydä siellä oikealle asiakkaalle laskulla.

Laskun lähettäminen epäonnistunut

Laskutetut näkymässä olevaan Huomio-sarakkeeseen tulee laskun lähettämisen jälkeen huutomerkki (!) jos laskua ei ole pystytty toimittamaan asiakkaalle. Tällöin kannattaa olla asiakkaaseen yhteydessä, tiedustella oikeaa laskutusosoitetta ja lähettää lasku asiakkaalle uudelleen. 

Laskun lähettäminen uudelleen

Lasku toimitetaan ensimmäisen kerran asiakkaalle laskun luomisen yhteydessä (kassalla tai koontilaskua luotaessa). Tarvittaessa laskun voi lähettää uudestaan valitsemalla laskurivin taulukosta ja klikkaamalla Lähetä uudelleen -painiketta. Yksittäisen laskun voi toimittaa asiakkaalle uudelleen millä tahansa yrityksen käytössä olevalla laskutustavalla. Mikäli valitset useita laskuja taulukosta samanaikaisesti, ainoa toimitustapavaihtoehto on tulostus.

Tutustu myös ohjeeseen Laskun lähetysten seuranta, josta löytyy tarkempaa tietoa epäonnistuneiden lähetysten syistä ja siitä, miten tilanteen voi mahdollisesti korjata. 

Laskun eräpäivän siirtäminen

Jos yrityksesi Tehden-tilaus ei sisällä Myyntireskontraa ja haluat siirtää lähetetyn laskun eräpäivää, voit hyvittää alkuperäisen laskun ja luoda uuden laskun, jossa on uusi eräpäivä mutta sama viitenumero kuin alkuperäisessä. Hyvityslaskua ei tarvitse toimittaa asiakkaalle, vaan riittää, että ilmoitat tälle uuden eräpäivän.

Jos yrityksesi Tehden-tilaus sisältää Myyntireskontran, voit siirtää lähetetyn laskun eräpäivää seuraavasti:

1. Mene Laskutus-ohjelman Saatavat-näkymään.
2. Etsi lasku, jonka eräpäivää haluat siirtää, ja klikkaa laskun summaa.
3. Valitse aukeavassa ikkunassa Muokkaa. Valitse uusi eräpäivä. Kannattaa myös kirjoittaa Huomio-kenttään jonkinlainen selitys eräpäivän siirrosta ja uusi eräpäivä.
   
4. Jos yrityksessäsi on käytössä Tehdeniin integroitu perintäpalvelu eikä laskua makseta uuteen eräpäivään mennessä, lasku siirtyy perintäpalvelulle uudella eräpäivätiedolla.