Asiakasryhmät

Asiakasryhmät luodaan Asiakkaat-ohjelmassa, minkä jälkeen ne ovat käytettävissä esimerkiksi asiakasviesteissä, kampanjoissa ja palveluiden asiakasryhmärajoituksissa, joiden avulla esimerkiksi liikuntakeskukset voivat rajoittaa palveluiden varaamista vain tietyille asiakasryhmille. Asiakasryhmän voi luoda tavallisena ryhmänä, johon lisätään itse asiakkaita, tai dynaamisena ryhmänä, johon ohjelma lisää automaattisesti tietyt ehdot täyttävät asiakkaat.

Dynaamisen asiakasryhmän luomisesta on erillinen ohje Dynaamisen asiakasryhmän luominen

Asiakasryhmän luominen

Asiakasryhmät luodaan Asiakkaat-ohjelman Asiakasryhmät-osiossa. Voit luoda haluamasi ryhmittelyn, esim. Opiskelijat, Eläkeläiset, Kanta-asiakkaat jne. Tämän jälkeen asiakasryhmät ovat käytettävissä, kun luodaan uutta asiakasta tai muokataan olemassa olevan asiakkaan tietoja. Huom! Asiakasryhmää ei voi poistaa, jos ryhmään kuuluu asiakkaita. Jos siis haluat poistaa asiakasryhmän, siirrä ensin ryhmään kuuluvat asiakkaat johonkin toiseen ryhmään.

1. Avaa Asiakkaat-ohjelma ja siirry alavalikon kohtaan Asiakasryhmät.
2. Klikkaa Luo asiakasryhmä -painiketta.
3. Anna ryhmällä nimi. Tämä on ainoa pakollinen tieto asiakasryhmälle.
4. Valitse sopiva Yliryhmä, jos haluat luoda tämän ryhmän jonkun toisen ryhmän alaryhmäksi. Valittu yliryhmä näkyy sinisellä taustavärillä.
5. Kuvaus näkyy ainoastaan yrityksen työntekijöille silloin, kun tuoteryhmä avataan muokattavaksi.
6. Tallenna ryhmä.

Asiakkaiden lisääminen ryhmään

Uutta asiakasta luotaessa asiakkaalle ryhmä valitaan tämän perustiedoissa. Olemassa olevan asiakkaan voi liittää ryhmään avaamalla asiakkaan tietokortin ja siirtymällä Asiakasryhmät-välilehdelle. Asiakkaan voi lisätä yhteen tai useampaan ryhmään, mutta jokin ryhmistä on aina ensisijainen asiakasryhmä. Ensisijaisen asiakasryhmän perusteella voit mm. suodattaa asiakkaita Tehdenin raporteilla.

Asiakkaita voi liittää ryhmään myös Asiakkaat-ohjelman Asiakasryhmät-osiossa seuraavasti:

1. Jos haluat liittää ilman ryhmää olevat asiakkaat johonkin ryhmään, valitse Asiakkaat ilman ryhmää ja rasti asiakas/asiakkaat, jotka haluat siirtää:
   
2. Tartu siirrettävän asiakkaan nimen edessä olevaan nuolikuvakkeeseen ja raahaa asiakas haluamaasi ryhmään. Kun kursori on oikealla kohdalla, siirrettävän nimen vieressä oleva punainen rasti muuttuu vihreäksi ja ryhmän eteen ilmestyy pieni nuolikuvake:
3. Voit myös siirtää asiakkaita ryhmästä toiseen em. tavalla. Jos taas haluat kopioida asiakkaita toiseen ryhmään siten, että asiakkaat säilyvät myös alkuperäisessä ryhmässä, valitse asiakaslistauksen yläpuolelta Kopioi-toiminto ja toimi sitten em. ohjeiden mukaan: 
   

Asiakkaiden poistaminen ryhmästä

Jos haluat poistaa yksittäisen asiakkaan tietystä asiakasryhmästä, voit tehdä sen asiakkaan asiakaskortilla, Asiakasryhmä-välilehdellä poistamalla valinnan asiakasryhmästä:


Jos taas haluat poistaa useita asiakkaita kerrallaan, kannattaa siirtyä Asiakasryhmät-ohjelmaan ja toimia seuraavasti:

1. Valitse haluamasi asiakasryhmä vasemman laidan puusta.
2. Näet ryhmään kuuluvat asiakkaat oikeassa laidassa. Valitse ne asiakkaat, jotka haluat poistaa ryhmästä.
3. Tartu hiirellä jonkin valitun asiakkaan nimen edessä näkyvään tuplanuolikuvakkeeseen ja raahaa asiakkaat vasemman laidan asiakasryhmäpuun kohdalle. Kun hiiri on Asiakkaat ilman ryhmää -ryhmän kohdalla ja hiiren kursori muuttuu vihreäksi, pudota asiakkaat ryhmään:
   
4. Nyt valitut asiakkaat on poistettu asiakasryhmästä, ja löydät heidät Asiakkaat ilman ryhmää -kohdasta. 

Sama ohje pätee myös silloin, jos asiakas kuuluu useampaan asiakasryhmään. Kun raahaat asiakkaan tietystä asiakasryhmästä Ei asiakasryhmää -ryhmään, asiakas poistuu vain siitä ryhmästä, josta hänet raahataan pois.

Asiakasryhmän poistaminen

Asiakasryhmää ei voi poistaa, jos ryhmässä on asiakkaita. Jos haluat poistaa asiakasryhmän, siirrä ryhmässä olevat asiakkaat ensin toiseen asiakasryhmään.