Asiakkaan tiedot

Asiakastyyppi 

Asiakastyyppi vaikuttaa asiakaskortin sisältöön. Henkilöasiakkaan lisäksi vaihtoehtoina ovat yritys, yhteisö ja valtio.

Syntymäaika ja sukupuoli

Asiakkaan tietoihin voidaan lisätä syntymäaika ja sukupuoli. Kun syntymäaika on tiedossa, yrityksesi voi halutessaan hyödyntää Muistutus asiakkaiden syntymäpäivistä -ominaisuutta. Sukupuolitietoa puolestaan voi hyödyntää Ikä- ja sukupuolijakauma -raportilla, jonka avulla voi porautua esim. siihen, mistä ikä- ja sukupuoliryhmästä löytyvät yrityksesi tuottavimmat asiakkaat.

Palvelu-, Ryhmävarauspalvelu- ja Tilituote-tyyppisille tuotteille on mahdollista määritellä, että Avoinna24:n kautta tilituotteita ostavan/palveluita varaavan asiakkaan on aina ilmoitettava syntymäaikansa.

Viestintäkieli

Viestintäkieli määrittelee millä kielellä tositteet Tehden-palvelusta tulostuvat asiakkaalle, esim. lähetteet, laskut. Oletuksena kieli on Suomi. Ennen kuin kieli voidaan asettaa asiakkaalle, halutut kielet tulee ottaa käyttöön yritysasetuksissa kohdassa "yritystiedot".

Asiakasnumero ja asiakastunniste

Asiakasnumeroa tai -tunnistetta voidaan käyttää nimitietojen sijasta asiakashaussa esim. kassalla. Asiakasnumero on juokseva numerointi asiakkaille, joka otetaan käyttöön kohdassa Asetukset / Yritysasetukset / Numerosarjat. Asiakastunniste voi sisältää mitä tahansa merkkejä ja voi olla esim. viivakoodi tai QR-koodi.

Organisaatioyksikkö

Organisaatioyksikköä voi käyttää asiakkaan lisätietona. Organisaatioyksikkö tulostuu laskulle, joten sitä voi käyttää asiakkaan vakioviitteenä laskulla.

Kuittipohja

Kuittipohja voidaan valita asiakaskohtaisesti, jos toimipisteessä oletuksena käytetty kuittipohja ei sovellu asiakkaalle. Kuittipohjista kerrotaan lisää artikkelissa "Miten muutan kuitin asetuksia?"

Pääasiakas

Pääasiakas-kohtaan valitaan toinen asiakasrekisteristä löytyvä asiakas. Pääasiakas näkyy kassan ja ajanvarauksen asiakashaussa asiakkaan nimen perässä suluissa. Käytännössä pääasiakas voi olla vaikkapa alaikäisen asiakkaan huoltaja.

Hinnasto

Hinnasto on asiakkaalle käytössä oleva hinnasto, mikäli sellainen on valittu. Esimerkiksi jälleenmyyjille voi olla käytössä erilainen hinnasto kuin kuluttaja-asiakkaille. Hinnastoista kerrotaan lisää artikkelissa "Miten luon hinnaston"?

Oletustoimipiste

Asiakkaalle voi valita oletustoimipisteen. Tieto näkyy myyntitilauksella asiakaskentässä, mutta ei tulostu kuitille:
 

Jäsenyyden kesto

Vanhan jäsenyyden kesto ja Jäsenyyden kesto näkyvät Liikunta-alan ohjelmistotilauksissa. Ensimmäinen kertoo esim. kuntosalijäsenyyden keston ennen Tehden-ohjelmiston käyttöönottoa (käyttäjän lisäämä tieto) ja jälkimmäinen näyttää ohjelmiston laskeman jäsenyyden keston asiakastilillä olevien tilituotteiden perusteella. Tehdenin Kulunvalvontaa käyttävillä yrityksillä näkyy myös kenttä nimeltä Jäsenkortti nro, johon tallennetaan asiakkaan NFC-kortin numero. Lue lisää: Jäsenyyden kesto

Yhteystiedot (osoitetiedot, puhelin ja sähköposti)

Asiakkaalle voidaan tallentaa yksi tai useampi osoite, mutta kuitenkin vain yksi osoite kutakin osoitetyyppiä. Huom! Jos asiakkaalle lähetetään laskuja Tehdenistä, täytyy asiakkaalla olla ainakin yksi osoite, jonka osoitetyyppi on joko Laskutusosoite tai Postiosoite: muuten laskun luominen epäonnistuu.

Myös puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita voi olla enemmän kuin yksi. Oletukseksi merkittyä puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta tarjotaan yhteystiedoksi esim. ajanvarauksen vahvistusviestien, myyntitilauksen tilausvahvistusten ja laskujen lähettämisessä.  Puhelinnumerolle ja sähköpostiosoitteelle voi määritellä tyypin, mutta tämä tieto on vain yrityksen sisäistä tietoa, ja oletukseksi valittu osoite/numero on aina se, jota tarjotaan yhteystiedoksi.

Markkinointiluvat

Markkinointilupia käytetään Asiakkaat-ohjelman Asiakasviestit-osiossa. Ohjelma lähettää asiakasviestin vain sellaisille asiakkaille, joille on merkitty kyseinen lähetystapa sallituksi.

Lisätiedot

Asiakkaasta voidaan kirjoittaa Lisätiedot-kenttään informaatiota, joka näkyy henkilökunnalle asiakkaan asiakaskorttia tarkasteltaessa.

Hälyttävä huomio

Jos halutaan, että asiakkaasta lisätty tieto näytetään aina, kun asiakkaalle tehdään ajanvarausta tai hänet valitaan kassalla tai myyntitilauksella asiakkaaksi, käytetään Hälyttävä huomio -kenttää: lisätty tieto näytetään punaisella korostuksella asiakkaan nimen yhteydessä. Huom! Hälyttävää huomiota ei näytetä ryhmäajanvaraukseen liitetyllä asiakkaalla.

Laskutuksen tiedot

Laskutus-lisäosaa käyttävillä yrityksillä näkyy asiakkaan tiedoissa myös laskutukseen liittyviä valintoja. 

• Jos asiakkaalla on toistuva laskutusprofiili, pääset profiiliin klikkaamalla sen numeroa. Jos samalla asiakkaalla on useita toistuvia laskutusprofiileja, jokaiseen on oma linkkinsä:
  
• Koontilaskutus-valikosta voi valita, onko koontilaskutus sallittu kyseiselle asiakkaalle, halutaanko hyvityslaskut luoda erikseen ja muita vaihtoehtoja.
• Asiakkaalle voi myös valita laskun oletustoimitustavan (esim. sähköpostilasku).  Jos yritys on aktivoinut sähköisen laskutuksen, voi oletustoimitustavaksi valita Sähköisen laskun. Tällöin syötetään myös asiakkaan verkkolaskuosoite ja operaattoritunnus.
• Jos olet ottanut laskutusasetuksissa uudet laskupohjat käyttöön, voit asiakkaan tiedoissa määritellä asiakkaalle oletuslaskupohjan. Tällöin asiakkaalle ei käytetä Laskupohja (uusi) -välilehdellä valittua oletuslaskupohjaa tai noudateta toimipistekohtaisia poikkeuksia, vaan asiakkaalle käytetään aina tämän tiedoissa valittua laskupohjaa.
• Oletusmaksuehto (esim. 30 pv netto) kannattaa tallentaa asiakkaan tietoihin, jos se poikkeaa yrityksen yleisestä oletusmaksuehdosta. 
• Palautukset kielletty -kohta on tarkoitettu ennen kaikkea tilanteisiin, joissa yrityksellä on sopimus jonkin rahoitusyhtiön kanssa, joka tarjoaa asiakkaille kulutusluotto-tyyppistä palvelua yrityksen tuotteiden hankintaan. Tällöin rahoitusyhtiö omistaa laskutetut tuotteet, eikä asiakas voi palauttaa tuotteita ja saada niistä rahoja takaisin. Palautukset kielletty -kohta valitaan rahoitusyhtiön (laskutettavan asiakkaan) asiakaskortilla.
• Laskutettava asiakas tarkoittaa asiakasta, joka merkitään tämän asiakkaan ostotapahtumassa laskun vastaanottajaksi ja jolle lasku siis lähetetään. Kyseessä voi olla esim. huoltaja tai työnantaja. 
• Laskutuslisä-valikosta voit hakea tuotteen, joka lisätään jokaiseen asiakkaalle luotavaan laskuun lisäkuluksi. 
• Luottoraja-kenttään voi määrittää euromääräisen luottorajan, jolloin ohjelma joko estää laskulle myynnin, kun asiakkaan koontilaskutettavien myyntien ja maksamattomien laskujen veroton summa ylittää luottorajan, tai varoittaa luottorajan ylityksestä, mutta sallii silti myynnin (kun valitset kohdan Salli luottorajan ylitys). Kun luot asiakkaalle myyntitilausta, Maksuehto-kentän infokuvake kertoo asiakkaan avointen ja laskuttamattomien laskujen summan sekä sen, paljon tällä on vielä vapaata limiittiä jäljellä.

Kauppa-pakettiin sisältyvää Myynti-ohjelmaa käyttävillä yrityksillä on mahdollisuus merkitä asiakkaan tietoihin myyntitilausten jälkitoimituksiin, ylikeräämiseen ja samaan lähetykseen yhdistämiseen liittyviä valintoja sekä valita käytettävä lähetepohja.