Mikäli laskua ei jostain syystä tarvitsekaan maksaa, siitä voi tehdä hyvityslaskun. Vaikka hyvityslasku tehdään Laskutus-ohjelman kautta, siitä muodostuu samalla kuittirivi samaan kassaan, josta myynti on tehty.
Hyvityslaskun luominen
- Avaa Laskutus-ohjelma, jolloin lähetetyt laskut tulevat näkyviin.
- Etsi hyvitettävä lasku.
- Voit kirjoittaa hakuun laskun numeron tai vastaanottajan nimen.
- Voit suodattaa taulukkoa toimipisteen, laskunpäivämäärän tai laskun tilan mukaan.
- Valitse laskurivi taulukosta. Klikkaa riviä muualta kuin laskun numeron tai vastaanottajan kohdalta. Voit luoda hyvityslaskun vain yhdestä laskurivistä kerrallaan.
- Klikkaa Luo hyvityslasku -painiketta.
- Hyvityslaskun päivämääräksi tulee automaattisesti kuluva päivä
- Valitse palautetaanko laskun tuotteet varastosaldoon.
- Mikäli laskulla on myyty tilituotteita, palautus varastosaldoon palauttaa tilituotteen asiakastilille.
- Valitse toimitetaanko hyvityslasku asiakkaalle hänen tietoihinsa merkityn oletuslaskutustavan mukaisesti.
- Kirjoita tarvittaessa laskulle selite, joka näkyy laskun kohdalla taulukossa. Selite ei näy asiakkaan hyvityslaskulla.
- Klikkaa OK.
Hyvityslaskun summa on alkuperäisen laskun loppusumma negatiivisena. Järjestelmä merkitsee sekä alkuperäisen laskun että hyvityslaskun tilan maksetuksi. Jos käytössä on reskontra, hyvityslasku kohdentuu automaattisesti alkuperäiseen laskuun.
Laskun osittainen hyvittäminen
Jos käytössäsi on myyntireskontra ja haluat hyvittää laskun osittain, luo kassalla miinusmerkkinen myynti hyvitettävistä tuotteista/palveluista. Kohdista sen jälkeen alkuperäinen lasku ja juuri luomasi hyvityslasku keskenään reskontran Saatavat-ikkunassa. Valitse alkuperäinen lasku sekä osittainen hyvityslasku ja valitse Kohdenna.
Aukeavassa kohdennusikkunassa näkyy erotuksena laskulle maksettavaksi jäävä summa. Jos asiakas on jo maksanut tämän erotuksen viitemaksuna, ja haluat hyvittää laskusta avoimeksi jääneen summan, toimi seuraavasti: Valitse Kohdennus-ikkunan yläosasta asiakkaan suoritus ja alaosan Saatavat-kohdasta alkuperäinen lasku sekä hyvityslasku samanaikaisesti ja valitse sivun alaosasta Kohdenna. Varmista ennen kohdennusta, että Suoritukset ja Saatavat -summat täsmäävät ja alaosan kohdassa Erotus on vihreällä pohjalla loppusumma nolla (0,00 €). Jos summa ei täsmää, tulee erotus kirjata oikaisueränä jollekin myyntireskontran tapahtumalajille.
Jos asiakas ei ole vielä maksanut osittain hyvitettyä laskua, valitse alkuperäinen lasku ja osittainen hyvityslasku ja klikkaa ikkunan alaosassa Esikohdenna. Suoritus ja saatava jäävät reskontraan esikohdennetuksi, kunnes avoimeksi jäävälle osuudelle kohdentuu asiakkaan viitesuoritus tai saatava kirjataan muulla tavoin kohdennetuksi.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.