Asiakasryhmät luodaan Asiakkaat-ohjelmassa, minkä jälkeen ne ovat käytettävissä esimerkiksi asiakasviesteissä, kampanjoissa ja palveluiden asiakasryhmärajoituksissa. Asiakasryhmän voi luoda tavallisena ryhmänä, johon lisätään itse asiakkaita, tai dynaamisena ryhmänä, johon ohjelma lisää automaattisesti tietyt ehdot täyttävät asiakkaat.
Dynaamisen asiakasryhmän luomisesta on erillinen ohje Dynaamisen asiakasryhmän luominen
Tavallisen asiakasryhmän luominen
- Avaa Asiakkaat-ohjelma ja siirry alavalikon kohtaan Asiakasryhmät.
- Klikkaa Luo asiakasryhmä -painiketta.
- Anna ryhmällä nimi. Tämä on ainoa pakollinen tieto asiakasryhmälle.
- Valitse sopiva Yliryhmä, jos haluat luoda tämän ryhmän jonkun toisen ryhmän alaryhmäksi. Valittu yliryhmä näkyy sinisellä taustavärillä.
- Kuvaus näkyy ainoastaan yrityksen työntekijöille silloin, kun tuoteryhmä avataan muokattavaksi.
- Tallenna ryhmä.
Asiakkaiden lisäys ryhmään
Asiakasryhmään voit lisätä asiakkaita joko yksittäin asiakkaan tietokortilla tai useamman asiakkaan kerrallaan Asiakasryhmät-osiossa. Valitse asiakkaiden rivit Asiakasryhmät-sivun oikean laidan taulukosta. Valitse taulukon yläpuolelta joko Siirrä tai Kopioi riippuen siitä haluatko asiakkaiden jäävän myös lähtöryhmään (valinnalla ei ole väliä, jos lähtöryhmä on Asiakkaat ilman ryhmää). Tartu hiirellä tuplanuolikuvioon jollakin valituista asiakasriveistä. Vedä hiiren painike pohjassa rivit oikeaan ryhmään asiakasryhmäpuussa.
Asiakasryhmän poistaminen
Asiakasryhmää ei voi poistaa, jos ryhmässä on asiakkaita. Jos haluat poistaa asiakasryhmän, siirrä ryhmässä olevat asiakkaat ensin toiseen asiakasryhmään.
Kommentit
0 kommenttia
Kirjaudu sisään jättääksesi kommentin.