Tarjouksen luonti

Myyntitilaukset-ohjelmalla voi tehdä asiakkaalle tarjouksen. Tarjouksen teko aloitetaan luomalla uusi myyntitilaus, jolle merkitään tilaksi Tarjous.

Tarjouksen teko

1. Siirry Myyntitilaukset-ohjelmaan ja klikkaa Uusi tilaus -painiketta.
2. Valitse valikosta yrityksen toimipiste. Oletuksena valittuna on se toimipiste, johon olet kirjautunut.
3. Valitse tilaustyypiksi Tilaus.
4. Vaihda tilauksen tilaksi Tarjous.
5. Valitse asiakas tai luo uusi asiakas pikalisäyspainikkeella.
• Jos asiakas kuuluu johonkin hinnastoon, kyseisen hinnaston hinnat huomioidaan tarjouksessa.
• Tarjous on mahdollista luoda myös ilman asiakasta.
6. Valitse halutessasi Ehdot-valikosta tarjousehdot, jotka näkyvät tarjouksen tulosteessa.
• Oletusehtoja voi muokata tarpeen mukaan.
• Jos yritykselläsi ei ole oletusehtoja, ehtojen valitseminen avaa kentän, johon voit kirjoittaa ehdot.
• Ehtojen muokkaus kannattaa tallentaa välillä.
7. Siirry Tilausrivit-välilehdelle.
8. Hae tarjoukseen sisältyvät tuotteet tilausriveiksi ja muokkaa tarvittaessa määriä ja hintoja.
• Tilausrivin muokkausikkunassa näkyy tuotteen keskiostohinta sekä kate (mikäli käyttöoikeutesi ovat riittävät).
• Voit tarkistaa koko tilauksen katteen klikkaamalla tilausrivien alla olevaa Yhteensä-kenttää.
• Jos haluat lisätä tarjoukselle tuoterivikohtaisia lisätietoja, ne voi lisätä Viesti-kenttään. Kentän tietoja voi muokata myös myöhemmin, tarjouksen lähetysvaiheessa (Huomio-kenttä). Voit lisätä myös verkkosivun osoitteen, jonka kautta asiakkaasi voi tarjous-pdf:n kautta siirtyä tuotteen lisätietoihin:
  
• Huom! Jos sama lisätieto halutaan lisätä tuotteelle jokaiselle tarjoukselle JA myyntitilaukselle, voi tiedon lisätä myös tuotteen tietoihin, Kuvaus-osion Asiakkaalle- tai Kuitille-kohtaan. Huom! Jos lisäämäsi lisätieto on verkko-osoite, älä luo linkkiä esim. yksittäisestä sanasta vaan liitä koko verkko-osoite näkyviin tekstikenttään.
  
9. Siirry Toimitustapa-välilehdelle ja valitse tilauksen toimitustapa. Tämä voi vaikuttaa tilauksen loppusummaan, mikäli toimitustavalla on kuluja.
10. Klikkaa Tallenna-painiketta.
11. Voit lähettää tarjouksen sähköpostitse suoraan Tehdenistä Lähetä tarjous -painikkeesta:
    Aukeavassa ikkunassa voit PDF-liitetiedosto-kentässä valita tarjouspohjan eli tiedon siitä, miten tuotteiden hinnat tarjouksessa esitetään. Asiakkaalle lähetettävän tarjouksen sähköpostipohjaa voit muokata Yritysasetuksissa (Yritysasetukset → Viestien hallinta). Viestiasetuksissa voit myös muokata sähköpostin oletusvastausosoitetta. Yritysasetusten Tulosteet-välilehdellä voit valita, mitkä tarjouspohjat yrityksessäsi ovat käytössä ja missä järjestyksessä ne näytetään.
12. Voit myös tulostaa tarjouksen Tulosta-painikkeen alta joko rivikohtaisilla hinnoilla (Tulosta tarjous) tai pelkällä yhteishinnalla (Tulosta tarjous ilman hintaerottelua).
13. Jos haluat lähettää asiakkaallesi mieluummin kustannusarvion kuin tarjouksen, voit ottaa yritysasetusten Tulosteiden hallinta -välilehdellä ottamassa käyttöön erilaisia Kustannusarvio-tulostepohjia.
14. Poistu tilausnäkymästä klikkaamalla Sulje-painiketta, jolloin tarjous jää odottamaan myöhempää käsittelyä.

Kun tarjous on tallennettu, se löytyy Myyntitilaukset-taulukosta, mistä sen voi avata muokattavaksi.