Myyntitilauksen luonti

Myyntitilauksen luonti aloitetaan antamalla tilauksen perustiedot. Myyntitilaus tallentuu Myynti-ohjelman Myyntitilaukset-taulukkoon, josta sen voi avata käsittelyä varten klikkaamalla tilausnumeroa. Yhden myyntitilauksen tiedot koostuvat useasta välilehdestä, joille kertyy tietoja käsittelyn eri vaiheissa.

Uuden myyntitilauksen luonti: Tilauksen tiedot

1. Siirry Myynti-ohjelmaan ja klikkaa Uusi tilaus -painiketta.
2. Valitse valikosta toimipiste, joka toimittaa tilauksen.
3. Valitse tilaustyyppi. Oletuksena ohjelma tarjoaa Tilaus-vaihtoehtoa, joka on ns. tavallinen myyntitilaus. Nämä ohjeet koskevat tätä tilaustyyppiä.
4. Uuden tilauksen tila on oletuksena keskeneräinen, ellei yritysasetuksissa ole valittu jotain muuta oletustilaa uudelle tilaukselle. Tila muuttuu automaattisesti, kun tilausta käsitellään tilausprosessin eri vaiheissa. Tilan muuttaminen käsin on mahdollista riittävillä käyttöoikeuksilla, ja sen voi tehdä miltä tahansa myyntitilauskortin välilehdeltä käsin.
5. Tilausaika on oletuksena nykyinen päivä.
6. Jos toimituspäivä on tyhjä, tilaus toimitetaan heti. Jos haluat, että toimituspäivä on aina kuluva päivä tai seuraava päivä, voit käydä Yritysasetusten Myynnin astetuksissa määrittelemässä tämän. Jos asetus on otettu käyttöön, toimituspäivää ei voi enää kokonaan poistaa myyntitilauksella, mutta päivää voi tietysti edelleen vaihtaa.
7. Jälkitoimitus-kohtaan merkitään mihin päivämäärään asti tilaaja hyväksyy jälkitoimitukset, mikäli tavaraa ei pystytä heti toimittamaan. Jos kenttä on tyhjä, jälkitoimituksia ei hyväksytä.
8. Valitse jokin yrityksen käytössä oleva maksuehto. Maksuehtoja voi luoda lisää asetusten kohdassa Laskutusasetukset.
9. Veroton ja verollinen summa näyttävät tilausriveiltä yhteenlasketut summat, jotka ovat uudessa tilauksessa aluksi 0 €.
10. Asiakkaan tiedot:
• Ohjelmistoon aiemmin tallennettu asiakas lisätään tilaukseen kirjoittamalla nimen alkua hakukenttään.
• Asiakkaan tilausnumero tarkoittaa asiakkaan antamaa omaa tilausnumeroa tai tunnistetta tilauksesta. Tämä tieto siirtyy tilausvahvistukselle, laskulle ja lähetyslistalle, mutta ei asiakkaalle lähtevälle toimitusvahvistukselle.
• Viite tarkoittaa asiakkaan antamaa omaa viitettä tai lisätietoa tilauksesta.
• Huomaa, että asiakkaalle asetettu puhelinnumero ja sähköpostiosoite näkyvät myyntitilauksesta muodostuvilla tulosteilla (tilausvahvistus, tarjous).
11. Ehdot-valikosta voit valita tilausehdot, jotka näkyvät kun tilauksen tiedot tulostetaan Tulosta-painikkeen kautta. Ehtoja voi muokata tilauskohtaisesti. Yritysasetuksissa voi määrittää oletusehdot, jotka ovat automaattisesti valittuina kun uusi tilaus luodaan.
12. Lisätieto-kenttiä on kolme:
• Henkilökunnalle näkyy tilauksen tiedoissa omalle henkilökunnalle.
• Huomio asiakkaalle tulostuu tilausvahvistukseen tiedoksi asiakkaalle.
• Asiakkaan antamat lisätiedot tarkoittavat asiakkaalta saatua lisätietoa tilaukseen liittyen esim. verkkokauppatilauksessa. Tämä tieto ei tulostu tilausvahvistukseen.
13. Kun tilauksen tiedot ovat valmiina, klikkaa Tallenna-painiketta. Myyntitilaus luodaan silloin järjestelmään ja voit jatkaa sen käsittelyä lisäämällä tuotteet joko heti (siirry Tilausrivit-välilehdelle) tai myöhemmin (Sulje).

Kun keskeneräinen tilaus on tallennettu, se löytyy Myyntitilaukset-taulukosta, mistä sen voi avata muokattavaksi.

Katso ohjeet tilausrivien lisäämiseen kappaleesta Tuotteiden lisääminen myyntitilaukseen