Laskutusasetukset

Jos lisenssipakettiisi kuuluu Laskutus-ohjelma, sinun on ennen laskutuksen aloittamista tarkistettava siihen liittyvät asetukset. Pääset laskutusasetuksiin klikkaamalla oikean yläkulman rataspainiketta ja valitsemalla sitten valikkopalkin alemmalta riviltä Laskutusasetukset. Laskutusasetukset näkyvät vain niille käyttäjille, joilla on pääkäyttäjän oikeudet tai yrityshallintaoikeudet.

Jos haluat käyttää erilaisia laskupohjia (esim. toimipiste- tai asiakaskohtaisia), valitse kohta Käytä uutta laskupohjaa. Tämän jälkeen voit Laskupohja (uusi) -välilehdellä hallinnoida erilaisia laskupohjia.

Laskutuksen oletusvastausosoite

Laskutuksen yleisiin asetuksiin kannattaa lisätä laskutuksen oletusvastausosoite siltä varalta, että asiakas vastaa laskutussähköpostiin. Jos vastausosoitetta ei merkitä, asiakkaiden mahdolliset vastaukset laskutussähköposteihin eivät tule perille.

Ilmoitusten sähköpostiosoite

Jos yritykselläsi on käytössä viiteaineiston haku Web Services -palvelun kautta, merkitse myös Web Services -ilmoituksien sähköpostiosoite.

Jos käytössäsi ei ole Myyntireskontraa, saat tiedon esim. väärällä summalla maksetuista laskuista, joita ohjelma ei voi merkitä maksetuiksi. Jos käytössäsi on Myyntireskontra saat sähköpostiin ilmoituksen niistä suorituksista jotka on suodatettu pois viitemaksuaineiston noudosta. 

Laskutusasiakkaan luottoraja

Laskutuksen yleisissä asetuksissa voit myös valita, haluatko ottaa käyttöön laskutusasiakkaan luottorajan:

Jos annat laskutusasiakkaalle luottorajan, ohjelma joko estää laskulle myynnin tai varoittaa luottorajan ylityksestä, kun asiakkaan koontilaskutettavien myyntien ja maksamattomien laskujen veroton summa ylittää tänne merkityn luottorajan. Voit myös asettaa asiakaskohtaisen luottorajan haluamasi asiakkaan asiakaskortilla. Kun luot asiakkaalle myyntitilausta, näet asiakkaan vapaan limitin pitämällä hiirtä Maksuehto-kentän vierellä olevan infokuvakkeen päällä:

Huom! Jos yritykselläsi on käytössä jokin integroitu laskutuspalvelu (esim. Brang, KTI Laskutus tai Finvoicer), et voi ottaa luottorajaominaisuutta käyttöön. Voit olla yhteydessä laskutuspalvelukumppaniin ja tiedustella, onko heillä jokin vastaava ominaisuus.

Koontilaskutus

Jos käytät koontilaskutusta, voit määritellä saman asiakkaan lähetteiden koonnin täällä. Vaihtoehdot ovat Kysy aina (oletus), Asiakastietojen mukaan ja Jokainen omaan laskuun. Valinta Asiakastietojen mukaan helpottaa koontilaskutusta varsinkin silloin, jos asiakkaiden asiakastiedoissa on määritelty erilaisia koontilaskutussääntöjä. Näin koontilaskujen luojan ei tarvitse laskuja luodessaan tehdä valintaa.

Muut kohdat

• Pankkitilit-kohtaan lisätään yrityksen tilinumero ja voit tarvittaessa lisätä maksuehtoja. Sähköisen laskutuksen käyttöönotto ja Maventa-tilin avaaminen onnistuu kohdasta Sähköinen laskutus.
• Reskontran asetuksien muokkaukset sekä tapahtumalajien lisäykset tehdään kohdassa Reskontra.
• Perintäpalvelun käyttöönotto hoidetaan kohdasta Muistutus ja perintä.
• Web Services - kanavan kautta tuleville viitemaksuille pysyt luomaan suodattimia kohdasta Viitemaksujen suodatus
• Rajapinta pankin Web Services -kanavaan avataan kohdasta Web Services.
• Voit lisätä laskupohjaan bannerikuvan tai -tekstin kohdasta Laskupohja. Laskujen numerointi alkaa oletuksena numerosta 1000. Jos kuitenkin haluat aloittaa numeronnin jostain toisesta luvusta, voit asettaa seurattavan numerosarjan yritysasetuksissa.