Kanta-asiakasjärjestelmän käyttöönotto

Kanta-asiakasjärjestelmän käyttöönotto

Voit ottaa kanta-asiakasjärjestelmän käyttöön, kun yrityksesi Tehden-tilaukseen on lisätty Kanta-asiakkaat-lisäosa.

1. Siirry Tehdenin Yritysasetusten Asiakasasetuksiin ja paina Muokkaa-painiketta.
2. Lisää ensin kanta-asiakasohjelman ehdot Uusi kanta-asiakasohjelman ehto -painikkeesta. Ehtoja ei lisätä liitetiedostona vaan kopioidaan tekstieditoriin:
   
3. Ehdoille voi lisätä myös sisäisen huomautuksen. Jos ehdoissa mainitaan, että kanta-asiakasehdot hyväksymällä asiakas antaa yritykselle myös luvan markkinointiin, voit valita kohdan Markkinointiluvat hyväksytään, kun asiakas hyväksyy kanta-asiakasehdot.
4. Tallenna ehdot.
5. Valitse nyt Uusi kanta-asiakasohjelma -painike ja täytä kanta-asiakasohjelman tiedot:
   
   
   • Nimeä ohjelma ja valitse tallentamasi ehdot pudotusvalikosta
   • Luo ohjelman tasot: tasolle annettu nimi ja väri näkyvät Tehdenissä esim. kun asiakas valitaan kassalle. Tasoja on oltava vähintään yksi, ja voit luoda myös "nollatason", jolloin kaikki yrityksesi asiakkaat siirretään automaattisesti tällä tasolle, ostoista riippumatta.
   • Asiakkaat siirtyvät automaattisesti tasolta toiselle tässä määriteltyjen ehtojen mukaisesti eli sen perusteella, ovatko asiakkaat tehneet yrityksessäsi ostoja tietyn ajanjakson kuluessa tässä määritellyllä euromäärällä. Tarkempi kuvaus kanta-asiakastasolta toiselle siirtymisestä löytyy kohdasta Miten asiakas siirtyy kanta-asiakastasolta toiselle?
   • Jos valitset kohdan Näytä kanta-asiakkuuden taso kuitilla, kanta-asiakasohjelman ja tason nimi näytetään asiakkaan kuitilla.
6. Tallenna kanta-asiakasohjelma. 
7. Nyt voit valita Käytössä-kohdan itsellesi sopivana hetkenä, jolloin kanta-asiakasohjelma astuu voimaan.

Voit luoda useita erilaisia kanta-asiakasohjelmia (esim. kuluttaja- ja yritysasiakkaille) sekä erilaisia ehtoja. Asiakkaat lisätään erilaisiin kanta-asiakasohjelmiin manuaalisesti, eli esimerkiksi Tehdenin asiakastyyppitieto (henkilö, yritys jne.) ei vaikuta siihen, mihin kanta-asiakasohjelmaan asiakas lisätään.

Huomioi, että yrityksen kaikkia olemassa olevia asiakkaita ei voi massana lisätä uuteen kanta-asiakasohjelmaan, vaan asiakkaat on lisättävä ohjelmaan yksitellen, esimerkiksi sitä mukaa kun nämä käyvät asioimassa liikkeessä.

Miten asiakas siirtyy kanta-asiakastasolta toiselle?

• Asiakkaan kanta-asiakastaso lasketaan aina silloin, kun asiakas liittyy kanta-asiakasohjelmaan ja hyväksyy ehdot. Liittymisen yhteydessä asiakkaan ostoja tarkastellaan takautuvasti, ei vain ehtojen hyväksynnästä alkaen.
• Kaikkien asiakkaiden kanta-asiakastasot päivittyvät automaattisesti kerran päivässä. Tämä kerran päivässä tehtävä tarkastus siirtää asiakkaita alemmalle tasolle, jos nämä eivät ole tehneet nykyiseen tasoon oikeuttavaa määrää ostoja.
• Tunneittain suoritetaan kanta-asiakastason tarkistus niille asiakkaille, jotka ovat tehneet ostoja viimeisen tunnin aikana. Jos asiakas tekee oston, jonka myötä hän siirtyy seuraavalle tasolle, asiakas ei siis tällä ostolla ole vielä oikeutettu mahdollisiin seuraavan tason tarjouksiin, sillä taso nousee vasta oston jälkeen tehtävässä tarkastuksessa.
• Tällä hetkellä loppuasiakas ei voi esim. kuitilta nähdä, kuinka paljon ostoja hänen tulisi tehdä, jotta siirtyisi seuraavalle tasolle.

Kanta-asiakasehtojen päivittäminen ja uusien ehtojen hyväksyntä asiakkaalta

Jos yrityksesi haluaa päivittää kanta-asiakasehtoja, ehdot voidaan lähettää päivityksen jälkeen massana hyväksyttäväksi kaikille ohjelmaan kuuluville asiakkaille. Päivität ehdot ja lähetät ne hyväksyttäväksi seuraavasti:

1. Siirry Yritysasetusten Asiakasasetuksiin ja paina Muokkaa-painiketta.

2. Avaa kanta-asiakasohjelman ehdot ja tee tarvittavat muutokset.

3. Valitse tekstikenttien alla kohta Vaadi yllä olevien kanta-asiakasohjelman asiakkaat hyväksymään päivittyneet ehdot. Tehden kertoo, monelleko asiakkaalle lähetetään hyväksymispyyntö sähköpostilla (ja tekstiviestillä, jos ne on yrityksessäsi otettu käyttöön) sekä montako jää odottamaan hyväksyntää allekirjoituksella (esim. seuraavan käynnin yhteydessä). Samalla varoitetaan myös siitä, että asiakkaat poistuvat kanta-asiakasohjelman tarjouksia varten luoduista dynaamisista asiakasryhmistä, kunnes hyväksyvät uudet ehdot:
   

4. Tallenna.

Kanta-asiakaskutsun viestipohjan muokkaaminen

Asiakas voidaan kutsua liittymään kanta-asiakasohjelmaan ja samalla hyväksyttää tällä ohjelman ehdot. Sähköpostilla tai tekstiviestillä lähetettävää viestipohjaa pääset muokkaamaan seuraavasti:

1. Siirry Tehdenin Yritysasetusten Viestien hallintaan ja painaa Muokkaa-painiketta.

2. Avaa Sähköpostipohjat-haitarivalikko ja selaa alaspäin, kunnes löydät Kanta-asiakasehtojen hyväksyminen -viestipohjan:
   

3. Tee tarvittavat muutokset ja varmista, että hakasulkeissa oleva linkki on aina mukana pohjassa. Jos linkki puuttuu, asiakas ei pysty hyväksymään ehtoja.

4. Tallenna.

Kutsun lähettämisestä on enemmän tietoa ohjeessa Asiakkaiden kanta-asiakasohjelmaan lisääminen ja kutsun lähettäminen.